Gestión de patrimonios
Atlantis Marcuard ofrece un servicio completo y a medida de gestión de patrimonios. Para y con nuestros clientes, realizamos en particular: planificación financiera, asignación de activos, gestión de cartera, análisis de riesgos, informes. Todos estos servicios se llevan a cabo a través de un consultor en contacto permanente con el cliente. Nuestros expertos se han rodeado de los mejores especialistas y han seleccionado las tecnologías «Fintech» más eficientes.
Planificación financiera
Nuestros métodos de gestión patrimonial se basan principalmente en una comprensión cabal de las circunstancias y los objetivos de nuestros clientes.
Se establece un plan financiero y es una herramienta real para controlar su patrimonio futuro. Realizamos una revisión periódica para garantizar el pleno cumplimiento considerando el contexto cambiante y los requisitos de nuestros clientes.
El asesor coordina con los equipos centralizados y su cliente la actualización correcta de esta información.
Asignación de activos
A partir del plan financiero establecido con nuestros clientes, recomendamos las opciones de asignación de activos. Son el resultado del análisis de nuestros equipos experimentados y de las habilidades de la red de especialistas que los fundadores de Atlantis Marcuard han desarrollado a lo largo de muchos años. También utilizamos las mejores herramientas «Fintech» que seleccionamos regularmente de una oferta en rápido crecimiento.
Nuestra total independencia nos permite ofrecer opciones de manera transparente y sin concesiones.
Gestión de cartera
El monitoreo de la cartera de nuestros clientes está garantizado por su asesor, así como por nuestros equipos centralizados, que disponen de las mejores herramientas de gestión de cartera.
Celebramos acuerdos con las principales instituciones financieras y utilizamos métodos de intercambio de datos estandarizados y completamente seguros.
Los clientes tienen la oportunidad de mantener su banco custodio habitual.
El acceso a la información de la cartera está, por supuesto, sujeto a la autorización del cliente.
Análisis de riesgo
Como parte de un proyecto patrimonial, realizamos periódicamente un análisis de riesgo financiero.
En cada paso clave en la evolución de la situación de nuestros clientes, también es necesario un nuevo análisis. Las herramientas de evaluación y cobertura de riesgos tienen sus límites y las regulaciones son complejas.
Conocemos las múltiples dimensiones de los riesgos financieros, los conceptos y los métodos para gestionarlos de la mejor manera posible.
Presentación de informes
Atlantis Marcuard es una compañía independiente y otorga la mayor importancia a la transparencia hacia sus clientes.
Por lo tanto, transmitimos regularmente a los clientes toda la información relacionada con los activos cuya gestión nos ha sido confiada. Se han diseñado estados de cuenta sintéticos y claros que resumen perfectamente la situación y los movimientos realizados.
Además, la relación privilegiada establecida entre el cliente y su asesor permite un intercambio directo que garantiza una perfecta comprensión de estos informes.
Atlantis Marcuard S.A. – 4 Rue du Mont Blanc – 1201 Ginebra – Suiza | Tel.: +41 22 552 38 00 | services@atlantismarcuard.com
