Relation conseiller client
Les conseillers d’Atlantis Marcuard se consacrent exclusivement à la relation avec leurs clients. Les meilleurs outils « fintech » sont mis à leur disposition et les tâches administratives sont traitées par nos services centralisés.
L’utilisation des nouveaux moyens de communication garantit une efficacité, une transparence et une grande confidentialité à ces échanges. Le conseiller est disponible pour répondre plus efficacement aux attentes de son client. Assisté des équipes de relation clients d’Atlantis Marcuard, il prend en compte les exigences, conseille et répond aux interrogations.
Cette relation privilégiée entre le client et son conseiller instaure un climat de confiance, et les conditions sont ainsi réunies pour réussir une gestion de patrimoine de qualité.
Transparence et indépendance
Transparence, Indépendance, Respect, Ethique : voici les maître-mots d’une relation à long terme de qualité. Dans cette optique, Atlantis Marcuard vous garantit une transparence totale en matière de composition du portefeuille, de gestion du risque, de résultats et de frais.
Aussi, l’autonomie dont dispose le conseiller lui permet d’offrir aux clients des prestations parfaitement adaptées à leurs attentes. Atlantis Marcuard ne dépendant d’aucune institution financière, aucun compromis ou conflit d’intérêt ne guide nos choix. Fonctionnant en architecture ouverte, nos clients ont accès à tous les marchés et produits financiers de la place mondiale, les seuls critères de choix étant leur qualité et leur conformité à l’objectif patrimonial.
Gestion des coûts
La gestion de patrimoine, c’est aussi la maîtrise des coûts. Ainsi, le contrôle de notre organisation, la mise en place d’une politique stratégique optimale, et le choix d’un fonctionnement en architecture ouverte, permettent à nos clients de profiter des meilleurs services aux meilleurs coûts :
N’étant pas une banque, Atlantis Marcuard externalise ses coûts, ce qui garantit l’absence de frais cachés.
Notre politique d’architecture ouverte, mais sans rétrocession aucune, apporte une meilleure performance sur les actifs investis.
Structurellement, nous avons fait le choix d’outsourcer la technologie, ce qui nous donne accès aux toutes dernières évolutions et cela à moindre coût.
Nouvelles technologies
La technologie financière (Fintech) connait aujourd’hui une révolution et 2015 fut l’année du digital pour la gestion de fortune. L’entrée dans cette nouvelle ère technologique modifie les attentes et les besoins des clients en profondeur et le conseiller voit son rôle évoluer vers l’instantanéité.
La mission d’Atlantis Marcuard dans ce domaine est de sélectionner les meilleurs outils dans l’intérêt des clients. La rapidité dans les prises de décisions marchés/portefeuille est aujourd’hui primordiale et les clients doivent pouvoir disposer des meilleures informations à l’instant T.
Pour suivre ces évolutions, Atlantis Marcuard s’est donc organisé en conséquence, et s’est entouré des meilleurs spécialistes dans ce domaine.
Sécurité
La sécurité est l’une de nos exigences prioritaires.
Nous avons sélectionné nos prestataires pour le stockage des données et la communication, suivant ce critère.
Les infrastructures que nous utilisons ont obtenu les meilleures certifications de sécurité et de qualité :
. La certification ISO/IEC 27001.2013, internationale et mondialement reconnue, impose des exigences relatives à la sécurité de l’information.
. Le label APPD concerne le transfert des données personnelles.
. La certification OCPD/Good Privacy récompense la qualité de la protection des données.
Le stockage des données dispose d’une sécurité renforcée avec une procédure de back-up situé en Suisse en deux points éloignés de plus de 50 km.
Facilité de mise en place
Les clients ont la possibilité de conserver leur banque dépositaire habituelle.
La maîtrise technologique et l’accès aux meilleurs outils de gestion nous permettent aujourd’hui d’assurer la qualité de notre service quelque soit la banque dépositaire de nos clients.
Ainsi la mise en place de nos services pour nos nouveaux clients s’effectue sans difficulté et de manière quasi-immédiate.
Cependant, en cas de nécessité, nous sommes pleinement en mesure de conseiller nos clients sur le choix d’une nouvelle banque dépositaire qui correspondrait mieux à leurs exigences.
Indépendance
Notre indépendance nous permet d’agir en toute transparence dans le seul intérêt de nos clients.
Sécurité
Vos informations sont protégées par les règles de sécurité les plus strictes.
Famille
Notre objectif: servir votre intérêt et celui de votre famille.
Atlantis Marcuard S.A. – 4 Rue du Mont Blanc – 1201 Genève – Suisse | Tél.: +41 22 552 38 00 | services@atlantismarcuard.com
