Gestion de patrimoine
Atlantis Marcuard offre un service complet et sur-mesure de gestion de patrimoine.
Pour et avec nos clients, nous réalisons notamment: la planification financière, l’allocation d’actifs, la gestion de portefeuille, l’analyse de risque, le reporting.
L’ensemble de ces services s’effectue avec l’intermédiaire d’un conseiller en relation permanente avec le client.
Nos experts se sont entourés des meilleurs spécialistes et ont sélectionné les technologies « fintech » les plus efficaces.
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Plan financier
Nos méthodes de gestion de patrimoine s’appuient avant tout sur une compréhension rigoureuse de la situation et des objectifs de nos clients.
Un plan financier est établi et constitue un véritable outil de maîtrise de leur avenir patrimonial. Nous en effectuons une révision périodique afin d’assurer une parfaite conformité avec l’évolution du contexte et des exigences de nos clients.
Le conseiller coordonne avec les équipes centralisées et son client la bonne mise à niveau de ces informations.
Allocation d'actifs
À partir du plan financier établi avec nos clients, nous recommandons des options d’allocation d’actifs. Elles sont issues de l’analyse de nos équipes expérimentées et des compétences du réseau de spécialistes que les fondateurs d’Atlantis Marcuard ont constitué depuis de nombreuses années. Nous utilisons également les meilleurs outils « fintech » que nous sélectionnons régulièrement au sein d’une offre en pleine effervescence.
Notre totale indépendance nous permet de proposer des choix de façon transparente et sans compromis.
Gestion de portefeuille
Le suivi du portefeuille de notre client est assuré par son conseiller ainsi que par nos équipes centralisées qui disposent des meilleurs outils de gestion de portefeuille.
Nous concluons des accords avec de grandes institutions financières et utilisons des modes d’échange de données normalisés parfaitement sécurisés.
Les clients ont ainsi la possibilité de conserver leur banque dépositaire habituelle.
L’accès aux informations des portefeuilles reste bien évidemment soumise à l’autorisation du client.
Analyse de risque
Dans le cadre d’un projet patrimonial, nous effectuons périodiquement une analyse de risque financier.
À chaque étape clé de l’évolution de la situation de nos clients, une nouvelle analyse est également nécessaire.
Les outils d’évaluation et de couverture des risques ont leurs limites et les réglementations sont complexes.
Nous connaissons les multiples dimensions des risques financiers, les concepts et méthodes pour les maîtriser au mieux.
Reporting
Atlantis Marcuard est une société indépendante et attache la plus grande importance à la transparence envers ses clients. Nous transmettons ainsi régulièrement aux clients toutes les informations relatives au patrimoine dont la gestion nous a été confiée. Des états synthétiques et clairs ont été conçus et résument parfaitement la situation et les mouvements effectués.
De plus, la relation privilégiée établie entre le client et son conseiller permet un échange direct qui assure une parfaite compréhension de ces reportings.
Indépendance
Notre indépendance nous permet d’agir en toute transparence dans le seul intérêt de nos clients.
Sécurité
Vos informations sont protégées par les règles de sécurité les plus strictes.
Famille
Notre objectif: servir votre intérêt et celui de votre famille.
Atlantis Marcuard S.A. – 4 Rue du Mont Blanc – 1201 Genève – Suisse | Tél.: +41 22 552 38 00 | services@atlantismarcuard.com
